A ficha do cliente: temperatura, etapa, retorno e próximo passo

Ao lado de cada conversa ficam os dados do cliente, que a assistente preenche sozinha enquanto conversa. No celular, abrem pelo botão Dados do cliente, no topo da conversa.

O topo

• O nome e o número.
• A temperatura, que a assistente decide pela conversa: quente (pronto para comprar ou fechar), morno ou frio. O motivo aparece no resumo.
• O tipo do card, como "Compra", "Aluguel" ou "Pedido".
• "1ª resp.": quanto tempo o cliente esperou pela primeira resposta.

Precisa de você

Quando o card precisa de você, aparece o bloco "precisa de você", com o motivo. Depois de resolver, toque em marcar como resolvido. A marca também sai quando você responde pela conversa ou leva o card para uma etapa final.

Etapa e data de retorno

• etapa: escolha a etapa do card. Com mais de um quadro, as etapas aparecem agrupadas por quadro.
  • Levar para uma etapa de perda abre a pergunta do motivo: "Preço", "Comprou ou fechou com outro", "Parou de responder", "Desistiu ou adiou", "Fora do perfil" ou "Outro". O motivo é obrigatório.
  • Levar para uma etapa final tira o "precisa de você".
• retornar em: a data para procurar o cliente de novo.
  • A assistente marca sozinha quando o cliente some, de 1 a 60 dias à frente.
  • Se você escolher a data, ela não mexe mais.

Resumo e próximo passo

Escritos pela assistente e atualizados a cada mensagem:

• resumo: o que o cliente quer e por que ele está quente, morno ou frio;
• próximo passo: o que fazer agora. Ex.: "Confirmar a disponibilidade e agendar a visita de sábado".

A ficha

"ficha · 7 de 9 respondidas": as respostas das perguntas do roteiro.

• Cada pergunta vira um campo. Sim ou não e escolha viram uma lista; o resto, um campo de texto.
• Pergunta obrigatória sem resposta aparece com "· falta".
• Corrija o que quiser e toque em salvar ficha. Num campo de número, use só números.

Só aparecem os campos dos caminhos que valem para esse cliente. Para entender os caminhos, veja Perguntas e ficha.

Os botões

• Pausar respostas por 1 h ou Retomar respostas automáticas.
• Escrever retorno: a assistente escreve uma mensagem para retomar a conversa, e você revisa e envia. Aparece com o card aberto.
• Ver no quadro: mostra o card no quadro.
• Arquivar card: tira o card do quadro. A conversa continua gravada.

Vários cards do mesmo cliente

Quando um cliente volta depois de um negócio fechado ou perdido, ganha um card novo. Em cards deste cliente ficam o atual e os antigos. Toque para trocar.

Dúvidas